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          煤電倒掛背后:陜西、內蒙古多煤礦不再“對外售煤”,有車隊無煤可運

          2021-09-29 14:57:48   來源:產業觀察     打印 發表評論

              9月下旬以來,全國多個省份拉閘限電,停電、限電的相關話題一直掛在微博熱搜上。
              本輪停電、限電的根本原因,其實是供需失衡。9月28日,紅星資本局先后采訪了位于陜西、貴州、內蒙古等地的多家煤礦,以及從事煤炭運輸行業的相關人士,從中大致了解到煤炭行業的現狀。
              多家煤礦的負責人告訴紅星資本局,保供給是當前首要任務。受訪煤礦有的需要保障所屬集團旗下的電力供應,有的與電力企業簽訂了第四季度增量保供合同,都沒有多余的庫存和產能對外售煤。
              而煤炭水運相關負責人向紅星資本局表示,水運價格近期高位回落,但仍比去年同期上漲了50%以上。貨船的船期沒有那么緊張,但國慶后訂船仍需等待5天。
              01
              煤電價格倒掛:
              動力煤期貨價格3個月漲幅超65%
              9月下旬以來,全國多個省份拉閘限電。
              紅星資本局調查發現,本輪停電、限電的根本原因是供需失衡。一方面,受全國性煤炭緊缺、煤價高企、煤電價格倒掛影響,目前不少省份出現供電緊張局面。另一方面則是用電需求猛增。
              煤電價格倒掛的現象,從國家統計局的數據中可見一斑。
              9月28日,國家統計局發布2021年1-8月份全國規模以上工業企業主要財務指標,數據顯示:煤炭開采和洗選業利潤同比大增145.3%,煤炭燃料加工業利潤同比暴漲2471.2%;全社會用電量同比增長13.8%,電力熱力供應企業利潤下卻跌15.3%。
              可以看出,在1-8月全社會用電量兩位數增長的情況下,供電供熱企業的利潤被成本吞噬了,而最主要的成本支出就是燃煤成本。
              期貨方面,9月28日,動力煤主力合約(2201)漲破1300元大關,收報1328.8元/噸,漲幅7.91%,續創歷史新高。而今年6月25日的收盤價約為800元/噸,3個月的漲幅達65.55%。
              現貨方面,9月26日,5500大卡動力煤(京唐港動力煤市場)的商品報價創下了1540元/噸的新紀錄,不到1個月漲了33.91%,4個月漲幅高達65.6%。
              中國電煤采購價格指數(CECI)編制辦公室近日發布的第35期《CECI指數分析周報》顯示,截至9月23日,5500大卡、5000大卡離岸綜合價為1210.44元/噸和894.08元/噸,分別比8月份月度綜合價上漲157.44元/噸和65.08元/噸。
              進口煤方面,本期CECI進口指數到岸綜合標煤單價1283元/噸,較上期大幅上漲73元/噸,環比增加6.0%。CECI指數分析周報稱,全球煤炭資源緊張,疊加海運費持續攀升,進口煤價格持續高位且不斷刷新歷史新高。
              動力煤價格持續上漲,對以火力發電為主的企業來說,極大增加了成本。以上市公司京能電力(600578.SH)為例,今年上半年營業成本同比增加28%,至95.4億元;歸屬于上市公司股東的凈利潤同比減少約136%,虧損3億元。
              02
              庫存不足:
              陜西、內蒙古多煤礦不再“對外售煤”
              陜西榆林某煤業公司相關負責人告訴紅星資本局,陜西榆林要求全市的煤炭企業必須在榆林能源化工交易中心平臺進行線上交易。2021年6月底,領導小組還約談了拒不配合上線交易的煤炭企業。
              “現在整個產業鏈都被放在了線上。賣家在交易平臺發布公告后,買家登錄賬號在線上競價,在起拍價的基礎上,每次加價至少1元/噸,目前一周拍賣一次。”該負責人介紹說。
              今年以來,榆林煤炭價格在大幅上漲,Q5500混煤坑口含稅價格從2月2日的516元/噸,漲至9月28日的1220元/噸。
              上述負責人表示,他所在的企業在年底前都不會對外拍賣煤炭。“現在全力保供,礦上所有的煤都供給集團的電廠。已經沒有擴大庫存和產能余地,不具備拍賣的條件。”此外,雖然煤炭價格不方便對外公布,但可以透露的是,很多煤礦發布了保供穩價的通知,價格有所回調。
              貴州的某煤炭經銷商告訴紅星資本局,雖然貴州也產煤,但他們仍需要到內蒙古、陜西、山西三個煤炭大省買煤。
              然而在內蒙古,并不是所有煤炭企業都對外售煤。紅星資本局了解到,內蒙古多家煤炭公司雖然增加了產能,卻不對外售煤。他們已經簽訂了合同,為大型電力公司供煤。
              內蒙古伊泰集團與大唐托克托電廠、京隆電廠、興和熱電廠等電力企業簽訂了第四季度增量保供合同132萬噸,匯能集團與國電內蒙古東勝熱電、廣東珠江電力、浙江浙能富興燃料有限公司等7家電力企業簽訂增量保供合同185萬噸,安徽淮河能源西部銷售公司、同煤鄂爾多斯礦業公司所屬煤礦與華能北方公司簽訂增量保供合同106萬噸。
              某煤炭公司的相關負責人稱:“這種保供限售的情況會持續到年底。3個月后什么情況我們現在還不知道。內蒙古中大型煤礦大多有保供任務,不對外賣煤,少數還在賣的價格會比較高。”
              據悉,內蒙古日前補簽了第四季度電煤中長協議,采取最高限價,以7月12日鄂爾多斯煤炭價格指數為最高價,當指數高于最高價時執行最高價,當低于最高價時,按實際指數執行。
              值得一提的是,內蒙古之前停產的部分煤礦已經重新投產,但也有部分中小煤礦因月底缺少煤管票而停產。“總產量肯定是增加了,具體數據不清楚。”
              03
              煤炭運輸:
              卡車運輸分布不均,水運價格同比大幅增長
              在我國,煤炭陸地運輸主要依靠火車,火車運輸情況基本未受影響。
              以大秦鐵路(601006.SH)為例,根據大秦鐵路最新發布的數據,今年8月公司完成貨物運輸量3572萬噸,同比增長3.09%;日均運量115.23萬噸。今年1-8月,累計完成貨物運輸量27582萬噸,同比增長5.55%。
              在卡車運輸方面,由于大部分保供型煤礦的任務繁重,礦區基本沒有存煤積累,卡車運輸“旱得旱死,澇得澇死”。
              2020年接受過紅星資本局采訪的煤炭運輸車隊負責人老金(化名)表示,他家的卡車是從平臺上租來的,由于很多煤礦沒有庫存或不對外售煤,很多車隊集中滯留在少數礦區。“即便增加了運費,還是不能覆蓋各項成本,我已經不做了。”
              但是,當紅星資本局以煤炭經銷商的身份咨詢運費時,一家為保供型煤礦運煤的物流公司表示,他們每天奔波于礦區和電廠,已經沒有多余的車輛了,加價也不行。
              水運方面,一家煤炭水運物流公司的負責人告訴紅星資本局,近期水運價格有所回落,但相比去年漲幅非常大,“有的航線和船型漲了一半多”。
              無論是哪條航線、哪種船型,運費環比波動基本維持不變,甚至有所下降,但同比增幅都超過36%,最高漲幅達58.75%。
              上述負責人告訴紅星資本局,運力最緊張的時候已經過了,這周比上周的海運費用降低了7元/噸,但還算較高。國慶節后用船,訂船需要等待5天。
              04
              電煤會一直短缺嗎?
              中金公司:目前極端供需錯配的局面可以扭轉
              事實上,從今年3月份開始,煤價一直呈震蕩上行趨勢。進入“迎峰度夏”階段后,為了保障供應,平抑煤價,國家相關部門出臺了一系列舉措,保障煤炭供應,平穩煤炭價格。
              9月21日,國家發改委表示,為切實保障國家出臺的一系列能源保供穩價措施落實落地、取得成效,近期,國家發展改革委、能源局聯合派出督導組赴相關重點省份和企業、港口開展能源保供穩價工作督導,推動發電供熱用煤中長期合同全覆蓋落實,開展電煤中長期合同履約情況檢查及監管等一系列工作,以期盡快有效提高電煤供應量,確保冬季供熱發電用煤安全。
              9月24日,國家發展改革委組織晉陜蒙和有關產煤大市、重點煤炭企業召開專題會議,安排發電供熱用煤中長期合同全覆蓋煤源落實有關工作。會議提出,經過銜接,今年四季度發電供熱煤炭中長期合同煤源已全部分解到各重點產煤區。
              會議要求晉陜蒙和有關煤炭企業承擔保供穩價社會責任,主動與有關省區市銜接,逐礦落實煤源,推動煤炭供需雙方盡早完成補簽中長期合同并確保足額兌現。
              為解決電煤短缺供電緊張,9月27日,吉林省提出要多路并進保煤炭供應:派專人到內蒙古駐煤礦,逐一落實煤炭購銷運輸合同;爭取更多的進口指標,抓緊推進俄煤、印尼煤、蒙古煤等外采計劃;自產煤企業開足馬力釋放產能;加大政策支持力度,擴大市場采購范圍;加快儲煤基地建設,推動儲備煤保質保量盡快達標。
              中金公司認為,今年煤炭供需緊張是多重因素的疊加。往后看,比較核心的關注點是產能是否可以盡快釋放。發改委等部委最近出臺了一系列文件鼓勵煤炭產能投放,也初步見到了效果,8月份的產量環比上升了2100萬噸,對緩解目前的緊張供應局面有幫助。目前冬儲煤行情已經啟動,而新增產能釋放可能還需要時間,冬季用煤大概率還是偏緊。

              中金公司指出:“最近發改委要求電廠冬季煤炭的庫存量保持在5-12天之間,也是為了防止某些電廠過度囤煤導致不必要的緊張局面。長期來看,隨著新增產能的投放和需求逐步回到正常的水平,我們認為目前極端供需錯配的局面是可以扭轉的。”

          來源:騰訊新聞

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