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          限電、停產狂刷屏,能耗雙控背景下市場何時“來電”?

          2021-09-27 09:17:23   來源:產業觀察     打印 發表評論

            “限電”、“停產”等成為近期市場各方關注焦點。在上半年“雙控”目標完成情況出爐后,各地更加快了步伐推進能耗“雙控”舉措,近期多地能耗“雙控”趨嚴,紡織、鋼鐵等行業企業出現限產停產現象。

            面對“雙控”政策文件的發布,各上市公司如何應對調整?對煤炭、鋼鐵等行業影響幾何?

            政策加碼 能耗雙控持續升級

            近期,多條政策持續加碼,在能耗雙控方面大力部署:

            8月16日,根據上半年各地能源消費情況,國家發改委辦公廳制定了《2021年上半年各地區能耗雙控目標完成情況晴雨表》。

            9月7日,我國綠色電力交易試點正式啟動。

            9月16日,國家發改委提出《完善能源消費強度和總量雙控制度方案》,實行能源消費強度和總量雙控,落實生態文明建設要求、促進節能降耗、推動高質量發展。

            多地下發“能耗雙控”政策文件 多家公司停產

            從9月22日晚上起,多家上市公司先后發出公告稱,由于供電緊張,為響應當地“能耗雙控”的要求,上市公司本身或旗下的子公司的生產線臨時停產。

            9月22日,西大門稱,浙江省近日對轄區內重點用能企業實行用電降負荷,對重點用能企業實施停產,預計將停產至9月30日,公司目前被迫停產,預計影響遮陽面料產量約11.54萬平方米/日。

            主營紡織品印染加工業務的迎豐股份也公告稱,根據相關要求,迎豐股份于9月22日至9月30日期間臨時停產。

            南京化纖稱,受江蘇省電力供應緊張的影響,公司全資子公司江蘇金羚纖維素纖維有限公司于9月22日臨時停產。

            此后,*ST澄星、天原股份、神火股份、云鋁股份等十余家公司先后就限電影響發布公告。

            直至26日晚間,仍有公司發布停產公告。ST華鼎稱,因“能源雙控”要求,公司部分廠區及子公司臨時停產。

            不過,大部分公司均在公告中表示,停產對公司業績不會產生重大影響。

            對行業影響幾何?

            為何今年的“能耗雙控”壓力更大?天風證券分析認為,“我國是能源消費大國,能源利用效率仍有較大提升空間,以煤炭為主的能源結構有待轉型。雖然從‘十二五’后期開始全國能源消費增速出現較大回落,但我國能源消費總量大、增量大的現狀短期內難以改變。”

            匯總各機構的最新研報,分行業來看:

            煤炭:興業證券表示,全國多地發布能耗“雙控”通知,受此影響,預計短期內能源需求將有所緩和。但是,冬季供暖剛需仍在,且庫存出現進一步下降,補庫對煤價仍有支撐。

            鋼鐵:華寶證券指出,目前各省限產的加碼,螺紋鋼建材供給收縮大幅快于其他品種,同時基建投資加碼、建筑業景氣度的回升,螺紋鋼建材需求有邊際轉好趨勢,相關品種噸鋼毛利大幅改善,整體來看配置螺紋鋼建材為主的上市公司正當時。

            水泥:海通證券認為,供給端限產是水泥行業的階段性措施,從長期看,擴大錯峰生產范圍將是主要舉措。由于水泥在供給端儲存難度較大,運輸成本較高,在需求端存在季節性特征,因此錯峰生產成為該行業減碳的主要措施。

            化工:工業硅、電石、黃磷,雙堿同屬高能耗或高環境壓力產品,在能耗收緊和環保趨嚴的加持下供給端受到強約束,使其在中觀需求見頂的當下周期拉長,“古老”的行業集中換發新的生機,對存量資產而言,產品極端的價格彈性有望帶來業績的持續超預期。

            造紙:中信證券表示,預計“能耗雙控”政策短期對造紙行業影響偏中性,但中長期來看將推動行業格局優化,助力行業盈利穩定在合理水平,維持行業“強于大市”評級。
           

            

          來源:第一財經

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